科斯伍德(300192.SZ)公布，公司拟以发行股份、可转换债券及支付现金的方式收购马良铭、明旻、董兵、马良彩、方锐铭、徐颖、益优科技、财富证券、红塔证券、国都证券、翊占信息、田珊珊、齐勇、智百扬投资、孙少文持有的陕西龙门教育科技股份有限公司(“龙门教育”)50.17%的股权，交易总金额约8.13亿元。

其中以发行股份的方式支付对价约2.90亿元，占交易对价的35.71%；以发行可转换债券的方式支付对价3亿元，占交易对价的36.90%，以支付现金的方式支付对价约2.23亿元，占交易对价的27.39%。

同时，公司拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过3亿元，不超过此次交易中以股份及发行可转换债券方式购买资产的交易价格的100%，募集配套资金发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的20%，即不超过4851万股。所募集的配套资金拟用于支付此次交易中的现金对价和重组相关费用，并用于上市公司偿还银行贷款。

为保护科斯伍德投资者利益，利润补偿责任人马良铭、明旻、董兵、马良彩、方锐铭承诺龙门教育2019、2020年度实现净利润分别不低于人民币1.6亿元、1.8亿元。如龙门教育在承诺期内未能实现承诺净利润，则利润补偿责任人应根据《重组协议》之约定负补偿责任。

此次交易系上市公司收购控股子公司龙门教育的部分剩余股权，交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化。此次交易募集配套资金将用于支付此次交易中的现金对价和重组相关费用，并用于上市公司偿还银行贷款。上述募集资金的实施有利于增强交易完成后上市公司的财务安全性及可持续发展能力，实现高质量发展。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年6月25日开市起复牌交易。

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