争夺加拿大油砂李嘉诚要抢中海油嘴里的“肉”?
李嘉诚控股70%的赫斯基能源对中海油参股12%的MEG发起敌意收购,报价较上周五收盘价溢价37%。自7月11.30加元的近三年高点之后,MEG股价已跌近30%。
李嘉诚持股约70%的加拿大石油公司赫斯基能源周日表示,包括债务在内,已对其竞争对手MEG能源提出64亿加元(约50亿美元)的敌意收购要约。
具体来说,赫斯基向MEG的股东提出,以现金或换股的方式,收购MEG全数股权,MEG的股东可以选择每股11加元的现金,或0.485股赫斯基能源股份,当中现金部份最高为10亿加元,股票部分总价值约23亿加元。此外,赫斯基还将承担MEG约31亿加元的债务。
根据上周五晚上赫斯基的收盘价8.03加元,赫斯基提供的每股11加元现金的报价相当于溢价37%。
赫斯基在声明中称,如果两家公司合并,上游产量将会增加至每日41万桶油当量,下游炼油及升级的产能会增加至每日40万桶。此外,也有助于增加自由现金流、营运资金、收入及产量。
彭博社援引赫斯基的首席执行官Rob Peabody表示,他认为交易符合双方股东及员工的最佳利益,但MEG的董事会拒绝了早先收购建议,所以决定直接向MEG股东提出现金和股票收购提议,不过,仍然会继续与MEG董事会进行讨论。
这将是赫斯基有史以来规模最大的收购交易,令李嘉诚与如今持有MEG能源约12%股份的中海油展开正面交锋。2005年,中海油以1.5亿加元取得MEG16.69%的股权,共计1363.63万股,相当于每股约11加元的报价。
MEG是一家位于加拿大的专注于油砂勘探的小型能源公司,它拥有一项技术,用蒸汽溶化地表下的油砂,然后将重油抽出地面。在油砂储量丰富的加拿大阿尔伯塔省,MEG拥有52个连续的油砂区块的租赁许可证100%的工作权益,总面积达32900英亩,据估算,可采储量约有20亿桶原油。
受益于重油价格的上涨,MEG的股票是加拿大标普能源指数48家公司中表现第三好的股票,今年以来上涨了56%。不过,自7月10日达到11.30加元的近三年收盘新高之后,迄今该股股价又下跌了近30%。
今年五月,李嘉诚正式宣布退休,长子李泽钜接棒。
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