最新发可转债的吴江银行中签率仅为0.5%

本报记者 毛宇舟

近日，吴江银行发布可转债中签率以及网下配售结果公告，最终确定的网上向社会公众投资者发行的吴银转债总计为312958手，即3.13亿元，占发行总量的12.52%，网上中签率为0.51%。

至此，今年已经有四家上市农商行完成了可转债发行：今年一季度，常熟银行、无锡银行、江阴银行已经分别发行了可转债。此外，7月末，张家港行可转债发行申请也已通过发审会。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，今年年底之前，非系统重要性银行核心一级资本充足率、一级资本充足率与资本充足率分别不低于7.5%、8.5%与10.5%，各家银行考核压力加大，补充资本动作也相对频繁。

今年3月份，银保监会发布了《关于进一步支持商业银行资本工具创新的意见》。该意见表示，需要总结商业银行发行优先股、减记型二级资本债券的实践经验，推动修改有关法律法规，研究完善配套规则，为商业银行发行无固定期限资本债券、转股型二级资本债券、含定期转股条款资本债券和总损失吸收能力债务工具等资本工具创造有利条件。

由于定增市场监管趋严，可转债、优先股的补血方式成为了多家银行的选择。近日，吴江银行公布了可转债中签率以及网下配售结果。结果显示，最终确定的网上向社会公众投资者发行的吴江银行转债总计为312958手，即3.13亿元，占本次发行总量的12.52%，网上中签率为0.51%。根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为76751户，有效申购数量为61524515手。

该数据高于今年1月份常熟农商行可转债发行中签率。此前，常熟农商行公告显示，最终确定的网上向社会公众投资者发行的常熟转债总计为1696618手，即16.97亿元，占本次发行总量的56.55%，网上中签率为0.19%。

吴江银行发行可转债后，五家上市农商行中只有张家港行未完成发行，但其可转债发行申请已完成过会，五家农商行合计募集资金130亿元。

日前，证监会发行审核委员会审核通过了张家港行公开发行A股可转换公司债券的申请。张家港行拟通过此次发行可转债募集资金总额不超过25亿元，发行期限为6年，募集资金将用于支持该行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

而此前，张家港行调整了可转债募集资金规模，由30亿元减少为25亿元。对此，张家港行解释为“综合考虑未来发展、各项业务规划等”。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼对《证券日报》记者表示，可转债发行比较灵活，没有定增周期的限制，且成本更低，中小银行比较青睐。

券商研报指出，可转债在未完成转股之前，融资成本一般不足1%，远低于二级资本债和优先股。但转债计入核心一级资本需要跨过6个月的转股期，还需要满足条件触发相应条款方可完成转股。因此，可转债比较适合资本充足状况无近忧但有远虑的上市银行发行。

去年，光大银行发行了300亿元可转债大单，中诚信发布的评级结果显示，维持债券信用等级AAA，评级展望为稳定。无锡农商行和宁波银行等可转换公司债券评级也都维持不变。

此外，平安银行、浦发银行、民生银行、江苏银行等也披露了可转债方案。平安银行于8月3日收到了来自证监会的公开发行可转债申请文件的反馈意见，在今年3月份，银保监会已同意其公开发行不超过260亿元人民币的A股可转换公司债券，在转股后按照相关监管要求计入银行核心一级资本。

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