瑞信升金茂00817.HK目标价至3.4元评级「中性」
瑞信发表报告指,中国金茂(00817.HK)+0.050 (+1.437%) 沽空$2.36千万;比率11.722% 上半年核心盈利按年升109%,主因期内强劲的营收增长(按年增104%)。尽管上半年毛利率跌至35.9%,公司仍派特别中期股息实属惊喜。该行认为,金茂目前股价已大部分反应今年以来内地楼市销售炙热、公司酒店业务趋稳定及整体利润回升,上调2017至2019财年每股盈利预测94%、98%和113%,目标价由2.6元上调至3.4元,维持「中性」评级。
金茂今年以来仅出售一个土地资产包。瑞信指出,在行业紧缩条件下,料公司将继续减少土地出售,这将增添公司可见利润增长的不确定性。此外,金茂於2018至2019年的合约销售目标更为进取,分别为800亿元人民币(下同)和1,000亿元,料杠杆比率将维持约100%的高水平,今年上半年为98.7%。(lf/)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2017-08-08 16:25。)
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阿思达克财经新闻
来源:阿思达克财经网
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