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【有色 李斌/邱乐园】横店东磁（002056，增持）：磁材龙头新契机，持续加码新能源

横店东磁传统主营业务是磁材和光伏业2016开始切入新能源电池，并有意收购非晶业务。1、磁性材料：全国最大磁性材料生产商，2016年永磁和软磁国内出货量占比分别为18%、8%。近年3C无线充电业务迅速崛起，将大幅提升软磁材料需求，公司软磁业务受益。2、能源业务：a）光伏业务采用差异化市场策略，积极拓展欧洲、日本、印度、非洲等新兴市场；同时扩产500MW高效单晶电池片和高效组件；b）切入动力电池业务，定位物流车、纯电动车客户，2016年底达成年产1亿支圆柱18650动力锂电池产能，预计2017年6月实现满产。3、非晶业务：公司拟斥资8亿收购兆晶股份，具有非晶产能4-5万吨，客户资源如许继电气、特变电工等变压器企业，2017承诺0.7亿元净利润。不考虑非晶业务，预计17-19年EPS0.34/0.40/0.47元，目标价8.57-9.43元，“增持”评级。

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