浙商证券维持重庆啤酒买入评级:21Q4利润超预期扬帆27再启新征程
时间:2022-02-09 21:35 来源:东方财富 作者:醉言 阅读量:8732
浙商证券02月08日发布研报称,维持重庆啤酒买入评级评级理由主要包括:1)乌苏,1664增长动能强劲,结构升级推动吨价显著提升,2)21Q4利润表现超预期,组织单元调整顺利,3)短期:乌苏产品,营销全面升级,淡季提价有望于旺季释放业绩弹性,4)长期:扬帆27战略落地,中国市场在集团地位突出风险提示:国内疫情再次爆发,影响啤酒整体动销,乌苏动销情况不及预期
AI点评:重庆啤酒近一个月获得7份券商研报关注,买入6家,平均目标价为178.9元,与最新价129.75元相比,高49.15元,目标均价涨幅37.88%。
103010记者注意到,公司销售增长主要来自高端产品份额的提升。高端产品在10元及以上,主流产品在6-9元及以下的经济型产品,今年前三季度增速分别为54%,13%和11%,分别占总营收的36%,51%和13%。2020年年报中,高端产品销售占比29.83%。
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